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スマラップのここがスマート

「スマート・クオリティ・オープン」は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券の投資顧問部が投資助言を行う、新しい「ラップ型ファンド」。3つのタイプからお好みの運用スタイルをお選びいただくだけで、当社投資顧問部が各ファンドに適した形にポートフォリオを設計いたします。スマートな運用を、あなたの資産形成にぜひお役立てください。

ここがスマート1当社投資顧問部の運用力を手軽に資産形成に活かせます。

資産配分は運用成果に大きく影響します。三菱UFJモルガン・スタンレー証券では、8つの資産(国内の株式・債券・リート、先進国の株式・債券・リート、新興国の株式・債券)、及び金を加えた9つの資産の配分が、各ファンドに適した形となるように、投資顧問部が投資助言を行います。

お客さまは、3つのタイプで投資対象や決算頻度が異なる9つのファンドから好みのファンドを選ぶだけで、手軽に分散投資することが可能です。

ご参考「投資成果を決める3要素」とは?

出典:G.P.Brinsonほか“Determinants of Portfolio Performance II : An Update” Financial Analysts Journal;May/Jun 1991;47,3
過去の研究論文であり、運用成果等を約束するものではありません。

「三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 投資顧問部」について

年金基金・学校法人・一般事業会社まで幅広い顧客との投資一任契約に基づき、国内外の魅力的な投資機会を提供する組織です。オルタナティブ投資商品に代表される「海外の新たな運用手法」を積極的に発掘するとともに、蓄積した技術とノウハウを活用したポートフォリオを構築することで、質の高い運用を行っています。

ここがスマート2 低コストで運用が可能。

インデックス運用を基本としておりますので、なるべく運用コストも抑えたいという方におすすめです。加えて、金を除く8つの資産を投資対象とするスマラップとスマラップNは、購入時と換金時の手数料が無料です。

  • 注)スイッチングによるファンドの購入の場合、購入時手数料はかかりません。

ここがスマート3賢い指数を積極的に採用します。

各資産の運用は、インデックスファンドを使って行います。加えて、対象となるインデックスに「スマートベータ指数*」を積極的に採用することで、単純なインデックス運用と比較して、さらなる投資効率の向上を図ります。

  • 自己資本利益率や配当利回り、価格変動率など特定の要素に基づいて構成される指数のこと。

スマラップの特色

  • 特色1 世界各国の株式・債券・リートに分散投資を行います。上記に加え、金を投資対象とするファンドもご用意しています。
  • 特色2 安定型、安定成長型、成長型の3つのタイプから選択できます。
  • 特色3 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 投資顧問部からアドバイスを受け、運用を行います。
  • 特色4 外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。ただし金を投資対象とする場合は組入れる金について為替ヘッジを行います。
  • 特色5 3つのタイプで投資対象や決算頻度が異なる9つのファンドから選べます。