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投資信託 トータルリターン 追加送付サービスのご案内

本サービスは、投資信託をお持ちのお客さま(口座名義人)宛に、年1回送付している「投資信託 トータルリターンのお知らせ」を資産承継・相続対策へご関心をお持ちのご家族さま(追加送付先)宛に、定期的に郵送にて追加送付するサービスです。

本サービスのイメージ

  • ロ座名義人さまからご指定された追加送付先のご家族さまは、口座名義人さまの保有商品を共有することで、資産承継・相続対策への早めの対応が可能となります。
  • 本サービスは、手数料は一切かからず、遠隔地のご家族さまもご利用いただけます。
  • ご家族さまは、当社にお取引口座をお持ちでなくても本サービスのご利用が可能です。
  • 送付回数も年2回・年4回が選択できます。
こんなお悩みは本サービスで解決 投資信託 トータルリターンのお知らせ

本サービスについて、ご不明な点がございましたら、お取引店までお問い合わせください。

  • 注) 金融商品仲介口座では本サービスをご利用いただくことができません。
  • 注) 口座名義人さまと追加送付をご希望するご家族さま、それぞれから「投資信託 トータルリターンのお知らせ 追加送付サービス依頼書兼同意書」にご署名・ご捺印の受入れをお願いいただきます。原則、書類の受入れは、口座名義人さまに(追加送付先のご家族さま分も含め)お願いしております。

有価証券投資のリスクおよび手数料等について

有価証券投資にあたっては、さまざまなリスクがあるほか、手数料等の費用がかかる場合がありますのでご注意ください。