引受業務を通じた環境、社会への貢献
ESGの観点からの債券投資
- ESGとは、環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)の頭文字を取った言葉です。世界の年金基金等をはじめとする投資家は、安定した投資収益を獲得するため、企業評価において、業績見通しや財務情報だけでなく、ESG等の非財務情報を考慮する傾向を強めています。債券市場においてもESGの観点を踏まえた投資が普及してきており、その手法の一つとして、調達資金の使途を限定した債券である、グリーンボンド、ソーシャルボンド、サステナビリティボンド等への投資ニーズが高まっています。
- グリーンボンドとは、調達資金の投資対象が環境問題の解決に貢献するグリーンプロジェクトに限定されている債券です。同様に、社会的課題の解決に貢献するソーシャルプロジェクトに限定されているものはソーシャルボンド、環境問題及び社会問題双方の解決に貢献するものはサステナビリティボンドと呼ばれます。
ESG債等普及への取り組み
- 当社は、金融機関として果たすべき社会的使命を自覚し、持続可能な社会の実現に貢献するため、ESG債等の引受や発行サポートを積極的に行っており、国内外の発行体による数多くの案件に主幹事または販売会社として関与しています。
- 今後もこれらの取り組みを通じて持続可能な環境、社会の実現に貢献していきます。
寄稿
池崎 陽大
- 共同キャピタル・マーケッツ・グループ長
同志社大学商学部卒。1994年4月東京銀行(現三菱UFJ銀行)入行。
1998年6月に東京三菱インターナショナルplc(ロンドン)にてストラクチャリング業務に従事。2001年6月から三菱UFJモルガン・スタンレー証券にて社債引受業務に従事し、2009年6月にデット・キャピタル・マーケット部マネージング・ディレクター、2017年6月にデット・キャピタル・マーケット部長に就任、2021年4月より共同キャピタル・マーケッツ・グループ長(現職)、2021年6月に執行役員就任。
吉高 まり
- IT企業、投資銀行勤務の後、世銀グループ国際金融公社環境技術部、国内初のエコファンド立ち上げに関与。米国ミシガン大学自然資源環境大学院科学修士号取得。2000年8月に東京三菱証券株式会社(現・三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)に、クリーン・エネルギー・ファイナンス部立ち上げのため主任研究員として入社。2007年 NHK「プロフェッショナル~仕事の流儀」出演、2008年 日経ウーマン・オブ・ザ・イヤー受賞。慶応義塾大学大学院政策メディア研究科非常勤講師。
当社関与実績
当社は、グリーンボンド等の引受・販売において、国内トップレベルの実績を有しています。
ICMA(国際資本市場協会)原則に則った債券
発行日 | 発行体 | 債券の種類 | 発行総額 | 当社関与 |
---|---|---|---|---|
2022年2月28日 | 大学改革支援・学位授与機構 | ソーシャルボンド | 50億円 | 共同主幹事 |
2022年2月25日 | 中部国際空港株式会社 | ソーシャルボンド | 100億円 | 事務主幹事 |
2022年2月25日 | グローバル・ワン不動産投資法人 | グリーンボンド | 27億円 | 事務主幹事 |
2022年2月25日 | GLP投資法人 | サステナビリティボンド | 33億円 | 共同主幹事 |
2022年2月25日 | 名古屋高速道路公社 | ソーシャルボンド | 250億円 | 事務主幹事 |
2022年2月25日 | 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | サステナビリティボンド | 180億円 | 共同主幹事 |
2022年2月18日 | 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 | グリーンボンド | 20億円 | 共同主幹事 |
2022年2月10日 | 西日本高速道路株式会社 | ソーシャルボンド | 800億円 | 共同主幹事 |
2022年1月31日 | 東日本高速道路株式会社 | ソーシャルボンド | 500億円 | 事務主幹事・共同主幹事 |
2022年1月28日 | ケネディクス商業リート投資法人 | グリーンボンド | 20億円 | 共同主幹事 |
2022年1月27日 | ソフトバンク株式会社 | サステナビリティボンド | 300億円 | 事務主幹事 |
2022年1月25日 | 福岡市 | グリーンボンド | 50億円 | 共同主幹事 |
2022年1月21日 | 独立行政法人住宅金融支援機構 | グリーンボンド | 150億円 | 共同主幹事 |
2022年1月21日 | 東日本旅客鉄道株式会社 | サステナビリティボンド | 300億円 | 共同主幹事 |
2022年1月20日 | 電源開発株式会社 | グリーンボンド | 100億円 | 事務主幹事 |
2021年12月22日 | 東急株式会社 | サステナビリティボンド(個人向け債) | 100億円 | 共同主幹事 |
2021年12月21日 | 日本ガイシ株式会社 | グリーンボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
2021年12月20日 | 独立行政法人福祉医療機構 | ソーシャルボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
2021年12月20日 | 独立行政法人水資源機構 | サステナビリティボンド | 50億円 | 事務主幹事 |
2021年12月16日 | 株式会社日本政策投資銀行 | サステナビリティボンド(私募債) | 100億円 | 事務取扱会社 |
2021年12月16日 | 名古屋高速道路公社 | ソーシャルボンド | 80億円 | 事務主幹事 |
2021年12月14日 | 岩谷産業株式会社 | グリーンボンド | 50億円 | 事務主幹事 |
2021年12月9日 | 西日本高速道路株式会社 | ソーシャルボンド | 1,500億円 | 共同主幹事 |
2021年12月9日 | 北陸電力株式会社 | グリーンボンド | 100億円 | 事務主幹事 |
2021年12月9日 | 東急株式会社 | サステナビリティボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
2021年12月9日 | 株式会社ジャックス | グリーンボンド | 100億円 | 事務主幹事 |
2021年12月9日 | 株式会社高島屋 | グリーンボンド | 100億円 | 事務主幹事 |
2021年12月8日 | 阪急阪神ホールディングス株式会社 | サステナビリティボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
2021年12月8日 | エクシオグループ株式会社 | グリーンボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
2021年12月7日 | 日本都市ファンド投資法人 | グリーンボンド | 50億円 | 事務主幹事 |
2021年12月7日 | 東洋紡株式会社 | ソーシャルボンド | 100億円 | 事務主幹事 |
2021年12月7日 | 日本プライムリアルティ投資法人 | グリーンボンド | 10億円 | 事務主幹事 |
2021年12月2日 | 北海道電力株式会社 | グリーンボンド | 50億円 | 共同主幹事 |
2021年12月2日 | 株式会社アシックス | サステナビリティ・リンク・ボンド | 100億円 | 事務主幹事 |
2021年12月2日 | 大東建託株式会社 | グリーンボンド | 110億円 | 共同主幹事 |
2021年11月30日 | 森ヒルズリート投資法人 | グリーンボンド | 15億円 | 共同主幹事 |
2021年11月30日 | 東日本高速道路株式会社 | ソーシャルボンド | 300億円 | 共同主幹事 |
2021年11月29日 | 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | サステナビリティボンド | 240億円 | 共同主幹事 |
2021年11月26日 | 荒川化学工業株式会社 | サステナビリティ・リンク・ボンド | 50億円 | 共同主幹事 |
2021年11月16日 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | グリーンボンド | 39億円 | 共同主幹事 |
2021年11月9日 | 独立行政法人日本学生支援機構 | ソーシャルボンド | 300億円 | 共同主幹事 |
2021年10月29日 | フロンティア不動産投資法人 | グリーンボンド | 15億円 | 共同主幹事 |
2021年10月28日 | 日立造船株式会社 | グリーンボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
2021年10月28日 | NTTファイナンス株式会社 | グリーンボンド | 3,000億円 | 共同主幹事 |
2021年10月26日 | 東京都 | グリーンボンド | 150億円 | 共同主幹事 |
2021年10月25日 | 長野県 | グリーンボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
2021年10月22日 | 住友三井オートサービス株式会社 | サステナビリティボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
2021年10月21日 | 味の素株式会社 | サステナビリティボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
2021年10月15日 | 株式会社INPEX | グリーンボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
2021年10月14日 | 西日本高速道路株式会社 | ソーシャルボンド | 800億円 | 共同主幹事 |
2021年10月11日 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | サステナビリティ・リンク・ボンド | 100億円 | 事務主幹事 |
2021年9月27日 | 独立行政法人国際協力機構 | ソーシャルボンド | 200億円 | 事務主幹事 |
2021年9月27日 | グローバル・ワン不動産投資法人 | グリーンボンド | 20億円 | 事務主幹事 |
2021年9月22日 | 東京都住宅供給公社 | ソーシャルボンド | 180億円 | 共同主幹事 |
2021年9月17日 | 独立行政法人都市再生機構 | ソーシャルボンド | 300億円 | 共同主幹事 |
2021年9月17日 | 芙蓉総合リース株式会社 | サステナビリティボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
2021年9月9日 | 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | グリーンボンド | 300億円 | 共同主幹事 |
2021年9月8日 | 独立行政法人日本学生支援機構 | ソーシャルボンド | 300億円 | 事務主幹事 |
2021年9月7日 | 産業ファンド投資法人 | ソーシャルボンド | 50億円 | 共同主幹事 |
2021年9月2日 | 西日本高速道路株式会社 | ソーシャルボンド | 1,500億円 | 共同主幹事 |
2021年9月1日 | 三菱重工業株式会社 | グリーンボンド | 150億円 | 事務主幹事 |
2021年8月16日 | 独立行政法人住宅金融支援機構 | グリーンボンド | 100億円 | 事務主幹事 |
2021年8月6日 | 日本リート投資法人 | グリーンボンド | 20億円 | 事務主幹事 |
2021年7月30日 | 森ヒルズリート投資法人 | グリーンボンド | 18億円 | 共同主幹事 |
2021年7月29日 | 日本郵船株式会社 | トランジションボンド | 200億円 | 事務主幹事 |
2021年7月28日 | Zホールディングス株式会社 | グリーンボンド | 200億円 | 事務主幹事 |
2021年7月16日 | 独立行政法人住宅金融支援機構 | グリーンボンド | 200億円 | 事務主幹事 |
2021年7月15日 | 東日本高速道路株式会社 | ソーシャルボンド | 1,200億円 | 共同主幹事 |
2021年7月15日 | 中部電力株式会社 | グリーンボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
2021年7月15日 | 川崎重工業株式会社 | サステナビリティボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
2021年7月8日 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | グリーンボンド | 30億円 | 共同主幹事 |
2021年7月6日 | 東京都 | ソーシャルボンド | 300億円 | 事務主幹事 |
2021年7月1日 | オリックス不動産投資法人 | グリーンボンド | 30億円 | 共同主幹事 |
2021年6月25日 | 日本都市ファンド投資法人 | グリーンボンド | 85億円 | 共同主幹事 |
2021年6月22日 | オリックス株式会社 | グリーンボンド(個人向け債) | 200億円 | 共同主幹事 |
2021年6月21日 | 大阪府住宅供給公社 | ソーシャルボンド | 50億円 | 共同主幹事 |
2021年6月18日 | 独立行政法人都市再生機構 | ソーシャルボンド | 300億円 | 共同主幹事 |
2021年6月16日 | 株式会社西武ホールディングス | グリーンボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
2021年6月14日 | オリックス株式会社 | グリーンボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
2021年6月10日 | 九州電力株式会社 | グリーンボンド | 150億円 | 共同主幹事 |
2021年6月9日 | 独立行政法人日本学生支援機構 | ソーシャルボンド | 300億円 | 事務主幹事 |
2021年6月8日 | ANAホールディングス株式会社 | サステナビリティ・リンク・ボンド | 200億円 | 共同主幹事 |
2021年5月31日 | 日本プロロジスリート投資法人 | グリーンボンド | 120億円 | 事務主幹事 |
2021年5月26日 | J.フロント リテイリング株式会社 | サステナビリティボンド | 150億円 | 共同主幹事 |
2021年5月21日 | 独立行政法人住宅金融支援機構 | グリーンボンド | 300億円 | 共同主幹事 |
2021年5月19日 | 積水ハウス・リート投資法人 | グリーンボンド | 20億円 | 事務主幹事 |
2021年4月23日 | 東日本高速道路株式会社 | ソーシャルボンド | 500億円 | 共同主幹事 |
2021年4月16日 | 独立行政法人住宅金融支援機構 | グリーンボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
2021年4月15日 | 大和ハウスリート投資法人 | グリーンボンド | 40億円 | 共同主幹事 |
2021年4月15日 | 九州旅客鉄道株式会社 | グリーンボンド | 200億円 | 共同主幹事 |
注) 2016年4月1日以降に発行された案件のうち、当社及び当社グループ関与の案件を記載
その他
発行日 | 発行体 | 債券の種類 | 発行総額 | 当社関与 |
---|---|---|---|---|
2021年11月19日 | 神戸市 | 神戸市(神戸市SDGs債) | 500億円 | 事務主幹事 |
2021年9月10日 | 神戸市 | 神戸市(神戸市SDGs債) | 100億円 | 事務主幹事 |
2021年4月13日 | 神戸市 | 神戸市(神戸市SDGs債) | 600億円 | 事務主幹事 |
注) 2016年4月1日以降に発行された案件のうち、当社及び当社グループ関与の案件を記載