オーダーメイドサービス
MUFGグループの総合力と資産運用ビジネスにおける
モルガン・スタンレーの高度なノウハウを取り入れることで、
富裕層、法人のお客さまの多様化するニーズにお応えするために、
ワールドワイドなリソースを活用し、お一人おひとりに
最適なウェルスマネジメントサービスをご提案いたします。
私たちだからこそ、お客さまからご支持をいただける理由がここにあります。
本ページに記載の内容は、店舗でお取引きいただいているお客さま向けのサービスとなります。
真のパートナーを目指して
相談できるパートナーとして
お客さまの大切な資産をお預かりすること、 それは、お客さまが歩んでこられた人生、豊かさを守っていくということだと、私たちは考えています。単なる資産の運用にとどまらず、お客さまがその資産を生かして人生をより豊かにするために、お客さまの声に耳を傾け、価値観、資産運用の目的、将来に対するお考えなどをじっくりとお伺いします。私たちはお客さまにとっての相談できるパートナーでありたいと考えています。
お客さまから求められること
お客さまの大切な資産をお預かりし、さまざまな金融ニーズにお応えするウェルスマネジメントサービスで、お客さまに接するアドバイザーには、市場動向に関する知識や洞察力、豊富な経験やスキルはもちろんのこと、高い倫理観と誠実さ、人間性を備えていることが常に求められます。
アドバイザーこそが私たちの誇り
こうした高い資質を持ち合わせる、アドバイザーこそが、私たちが最も誇りにしている強みです。お客さまに心からご信頼いただき、末永いお付き合いをさせていただくことを目指しています。
ウェルスマネジメントプロセス
お客さまのことをよく知ることから、長いお付き合いが始まります
- 私たちは、お客さまそれぞれのライフステージに応じたゴールをお伺いし、お一人おひとりのニーズに沿ったオーダーメイドのご提案をいたします。
- 長期的なリスクとリターンのバランスを考慮した資産配分や保有するタイミングの分散等を行い、最適なポートフォリオを構築するお手伝いをいたします。
- 商品ありきのアプローチではなく、綿密なプロファイリングとそれに基づくプランの立案・実行・検証を行うプロセスを重視いたします。
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1 プロファイリング - Profiling 運用目的の共有
プロファイリングは、お客さまの資産運用ニーズを明確にする大切なプロセスです。資産の運用目的を把握するために、お客さまの現在の財務状況に関する課題を認識し、ライフステージ、将来の希望、投資に関する価値観について、綿密な打ち合わせを行います。お客さま一人ひとりによって異なる、資産の運用目的を共有いたします。
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2 プランニング- Planning ポートフォリオの立案
プロファイリングで共有された運用目的に基づき、アドバイザーがお客さまの財務状況や市場環境等を考慮して、ご資産に最も適した投資プランを提案し、オーダーメイドのポートフォリオを設計します。
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3 アクション - Action プランの実行
設計したポートフォリオの資産配分に基づき、グローバルなマーケットから具体的な金融商品を選定して、マーケット環境に合わせてプランを実行していきます。
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4 レビュー - Review プランの検証
お客さまとアドバイザーが定期的に面談し、ポートフォリオの運用状況の検証を行うプロセスです。お客さまの運用目的や経済環境の変化、組入れ商品の運用実績などを考慮して、現在の投資プランの見直しを行い、必要に応じて資産の再配分を提案･実行します。
オーダーメイドな
ポートフォリオ提案
ポートフォリオ提案こそが
私たちの「商品」
私たちがご提供するのは、単に一つひとつの商品ではありません。幅広い商品の中から、お客さまの運用目的に沿った商品を世界中のマーケットから選び、ポートフォリオとしてご提案します。お客さま一人ひとりに合ったポートフォリオの提案こそが、私たちがお届けする「商品」そのものなのです。
一人ひとりのための
オーダーメイドなポートフォリオ
お客さま一人ひとりの異なるお考えやご要望に沿う資産運用が実現できるよう、ポートフォリオを構成する商品の提供に関しては、オープンアーキテクチャの考え方のもと、特定の運用会社に偏ることなく、常にお客さまにとって最も適した商品を世界中のマーケットから選び、ご提案します。また、マーケットにない商品を、お客さまのご要望に応じてオリジナル商品として組成することができることも私たちの強みです。お客さま一人ひとりに、しっかりとご納得、ご満足いただけるオーダーメイドなポートフォリオをご提供いたします。
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