ICMA(国際資本市場協会)原則に則った債券
発行日 | 発行体 | 債券の種類 | 発行総額 | 当社関与 |
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2021年3月22日 | 日本ビルファンド投資法人 | グリーンボンド | 50億円 | 単独主幹事 |
2021年3月18日 | トヨタ自動車株式会社 | サステナビリティボンド | 1,300億円 | 共同主幹事 |
2021年2月26日 | 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構 | ソーシャルボンド | 85億円 | 共同主幹事 |
2021年2月26日 | 名古屋高速道路公社 | ソーシャルボンド | 280億円 | 共同主幹事 |
2021年2月25日 | 阪神高速道路株式会社 | ソーシャルボンド | 300億円 | 共同主幹事 |
2021年2月22日 | 森ヒルズリート投資法人 | グリーンボンド | 20億円 | 共同主幹事 |
2021年2月19日 | 独立行政法人都市再生機構 | ソーシャルボンド | 100億円 | 事務主幹事 |
2021年2月15日 | 独立行政法人住宅金融支援機構 | グリーンボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
2021年2月8日 | 独立行政法人日本学生支援機構 | ソーシャルボンド | 300億円 | 事務主幹事 |
2021年1月29日 | 東日本高速道路株式会社 | ソーシャルボンド | 400億円 | 共同主幹事 |
2021年1月18日 | 独立行政法人住宅金融支援機構 | グリーンボンド | 200億円 | 共同主幹事 |
2020年12月25日 | 独立行政法人国際協力機構 | ソーシャルボンド | 150億円 | 共同主幹事 |
2020年12月24日 | 芙蓉総合リース株式会社 | サステナビリティ・リンク・ボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
2020年12月23日 | GLP投資法人 | サステナビリティボンド | 35億円 | 単独主幹事 |
2020年12月18日 | 独立行政法人都市再生機構 | ソーシャルボンド | 200億円 | 事務主幹事 |
2020年12月17日 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | サステナビリティボンド(ハイブリッド債) | 300億円 | 共同主幹事 |
2020年12月15日 | 名古屋高速道路公社 | ソーシャルボンド | 150億円 | 共同主幹事 |
2020年12月11日 | 独立行政法人住宅金融支援機構 | グリーンボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
2020年12月10日 | 東京ガス株式会社 | グリーンボンド | 100億円 | 事務主幹事 |
2020年12月10日 | 東急株式会社 | サステナビリティボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
2020年12月10日 | BPCE S.A. | ソーシャルボンド | 320億円 | 共同主幹事 |
2020年12月10日 | 中日本高速道路株式会社 | グリーンボンド | 4億米ドル | Joint Lead Managers-Books (MUFG Securities EMEA plc) |
2020年11月30日 | 東日本高速道路株式会社 | ソーシャルボンド | 500億円 | 共同主幹事 |
2020年11月27日 | キリンホールディングス株式会社 | グリーンボンド | 100億円 | 事務主幹事 |
2020年11月24日 | 三菱重工業株式会社 | グリーンボンド | 250億円 | 事務主幹事 |
2020年11月20日 | 独立行政法人住宅金融支援機構 | グリーンボンド | 450億円 | 共同主幹事 |
2020年11月9日 | 独立行政法人日本学生支援機構 | ソーシャルボンド | 300億円 | 共同主幹事 |
2020年10月29日 | ヒューリックリート投資法人 | グリーンボンド | 30億円 | 共同主幹事 |
2020年10月21日 | トヨタファイナンス株式会社 | グリーンボンド | 300億円 | 共同主幹事 |
2020年10月20日 | ケネディクス・オフィス投資法人 | グリーンボンド | 10億円 | 共同主幹事 |
2020年10月19日 | 独立行政法人住宅金融支援機構 | グリーンボンド | 350億円 | 共同主幹事 |
2020年10月19日 | 森ビル株式会社 | グリーンボンド(ハイブリッド債) | 450億円 | 事務主幹事 |
2020年10月15日 | 株式会社中国銀行 | ソーシャルボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
2020年10月14日 | 阪神高速道路株式会社 | ソーシャルボンド | 350億円 | 共同主幹事 |
2020年9月30日 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | サステナビリティボンド(B3T2債) (個人向け債) |
1,500億円 | 事務主幹事 |
2020年9月28日 | 独立行政法人国際協力機構 | ソーシャルボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
2020年9月28日 | ニプロ株式会社 | ソーシャルボンド(ハイブリッド債) | 500億円 | 共同主幹事 |
2020年9月24日 | 東京都住宅供給公社 | ソーシャルボンド | 260億円 | 共同主幹事 |
2020年9月18日 | 独立行政法人都市再生機構 | ソーシャルボンド | 400億円 | 事務主幹事 |
2020年9月16日 | 東北電力株式会社 | グリーンボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
2020年9月15日 | 大和ハウス工業株式会社 | グリーンボンド | 200億円 | 共同主幹事 |
2020年9月11日 | 住友三井オートサービス株式会社 | グリーンボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
2020年9月10日 | 株式会社ホンダファイナンス | グリーンボンド | 300億円 | 共同主幹事 |
2020年9月9日 | 積水ハウス・リート投資法人 | グリーンボンド | 80億円 | 事務主幹事 |
2020年9月9日 | 独立行政法人日本学生支援機構 | ソーシャルボンド | 300億円 | 事務主幹事 |
2020年9月8日 | 戸田建設株式会社 | グリーンボンド | 100億円 | 事務主幹事 |
2020年9月3日 | 株式会社レノバ | グリーンボンド | 140億円 | 事務主幹事 |
2020年8月14日 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | グリーンボンド | 70億円 | 共同主幹事 |
2020年7月30日 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | グリーンボンド | 15億円 | 共同主幹事 |
2020年7月28日 | 株式会社オリエントコーポレーション | グリーンボンド(個人向け債) | 50億円 | 共同主幹事 |
2020年7月17日 | 東日本高速道路株式会社 | ソーシャルボンド | 1,000億円 | 共同主幹事 |
2020年7月16日 | セイコーエプソン株式会社 | グリーンボンド | 700億円 | 共同主幹事 |
2020年7月16日 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | グリーンボンド | 40億円 | 共同主幹事 |
2020年7月7日 | オリックス不動産投資法人 | グリーンボンド | 20億円 | 単独主幹事 |
2020年6月25日 | NTTファイナンス株式会社 | グリーンボンド | 400億円 | 共同主幹事 |
2020年6月24日 | Prologis Yen Finance LLC | グリーンボンド | 183億円 | 共同主幹事 |
2020年6月19日 | 大阪府住宅供給公社 | ソーシャルボンド | 80億円 | 事務主幹事 |
2020年6月9日 | 独立行政法人日本学生支援機構 | ソーシャルボンド | 300億円 | 事務主幹事 |
2020年6月9日 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | サステナビリティボンド | 5億ユーロ | Joint Lead Managers-Books (MUFG Securities EMEA plc) |
2020年5月27日 | 大和ハウスリート投資法人 | グリーンボンド | 50億円 | 共同主幹事 |
2020年4月24日 | 東日本高速道路株式会社 | ソーシャルボンド | 700億円 | 共同主幹事 |
2020年4月17日 | 日本プロロジスリート投資法人 | グリーンボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
2020年4月17日 | 独立行政法人住宅金融支援機構 | グリーンボンド | 400億円 | 事務主幹事 |
注) 2016年4月1日以降に発行された案件のうち、当社及び当社グループ関与の案件を記載