お申込みの流れ
NISA口座開設までの流れをご案内します。
NISA口座を開設する年の1月1日現在で、満18歳以上の日本にお住まいの方が対象となります。
NISA口座の金融機関変更
NISA口座は1年に1度、金融機関の変更が可能です。
金融機関の変更を希望する方は、変更したい年分の前年の10月1日から変更したい年分の属する年の9月30日までに変更手続きを完了することで、変更することができます。なお、変更したい年分の属する年の1月1日以降、変更前の金融機関のNISA口座で買付けがあった場合には、その年分については金融機関を変更することはできません。
変更前の金融機関のNISA口座で買付けた株式や投資信託等は、変更後の金融機関に開設したNISA口座へ移すことはできません。
他社から当社へNISA口座の金融機関変更を行う場合
NISA口座の金融機関変更を行うためには、「勘定廃止通知書＊1」または「非課税口座廃止通知書＊2」が必要です。変更前の金融機関から「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」を受取り、必要書類を当社へ提出ください。
- ＊1 年単位でNISA口座の金融機関を変更する場合は、「勘定廃止通知書」
- ＊2 NISA口座を廃止した後、NISA口座を再開設する場合は、「非課税口座廃止通知書」
STEP1
変更前の金融機関で
変更手続き
STEP2
当社にNISA口座手続
書類を請求
STEP3
当社に必要書類を提出
STEP4
当社から税務署へ
開設申請
STEP5
金融機関変更の完了
STEP1 変更前の金融機関で変更手続き
現在NISA口座を開設している金融機関にて金融機関変更または廃止手続きを行っていただき、「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」をお受取りください。
STEP2 当社にNISA口座手続書類を請求
他金融機関で開設したNISA口座を当社にご変更いただくには、証券総合口座の開設が必要です。
当社に証券総合口座をお持ちでないお客さまは新規口座開設のお手続きを行ってください。口座開設完了後にNISA口座手続書類をご請求ください。
証券総合口座をお持ちのお客さまは、お取引店よりご請求いただけます。
STEP3 当社に必要書類を提出
以下の必要書類を当社にご提出ください。
当社へマイナンバーをお届出されていないお客さまは、あわせて、マイナンバーのお届出が必要です。
1変更前の金融機関発行書類
「勘定廃止通知書」または
「非課税口座廃止通知書」
2当社からお送りした書類
NISA口座手続書類
3ご自身でご用意いただく書類
本人確認書類
STEP4 当社から税務署へ開設申請
お客さまからのお申込み内容を当社で確認後、当社より税務署へNISA口座開設の申請を行います。
NISA口座の開設には、お申込みから2～3週間かかります。想定以上の時間を有する場合もありますので余裕をもってお申込みください。
他社で開設したNISA口座の「金融機関変更」または「NISA口座の廃止」手続きがされていない場合や、「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」のご提出がない場合は、当社でNISA口座をお申込みいただいても税務署でNISA口座非承認となります。
STEP5 金融機関変更の完了
税務署の審査完了後、当社にNISA口座を開設します。
なお、NISA口座を開設次第、NISA口座お手続完了のお知らせをお客さま宛にお送りします。
9月までに金融機関変更をされたお客さまは変更完了後より、10月以降手続きされた方は翌年より当社でのお取引きが可能となります。
当社から他社へNISA口座の金融機関変更を行う場合
お手続きに必要な書類をお送りしますので、お取引店までお問合わせください。
NISAに関するお問合わせ