三菱UFJモルガン・スタンレー証券

リーグテーブルでトップを
維持し続ける圧倒的な存在感

投資銀行本部は、ノウハウとスキルを結集し、
国内外の主要案件におけるファイナンシャル・アドバイザーや
主幹事を務めるなど、投資銀行業務で
トップクラスの実績を残しています。
お客さまから信頼される事業・財務戦略パートナーとして
選ばれ続けている証ともいえる実績の一部を紹介します。

  • M&Aアドバイザリー
    （取引金額ベース）※1

    • 順位アドバイザー 取引金額
      （兆円）
    • 1三菱UFJモルガン・スタンレー証券18.8
    • 2野村證券14.9
    • 3ゴールドマン・サックス12.3
    • 4みずほフィナンシャルグループ6.3
    • 5JPモルガン5.4

    ※1出所：ロンドン証券取引所グループ（LSEG）より三菱UFJモルガン・スタンレー証券作成。日本企業が関わる公表案件（含、不動産取得案件）。三菱UFJモルガン・スタンレー証券にはモルガン・スタンレーがアドバイザーとなった案件も含む（2024年4月～2025年3月）

  • 債券（国内債+外債）
    総合シェア※2

    • 順位証券会社 シェア
      （%）
    • 1みずほフィナンシャルグループ17.6
    • 2大和証券グループ本社16.3
    • 3三井住友フィナンシャルグループ14.9
    • 4三菱UFJモルガン・スタンレー証券13.9
    • 5野村證券11.9

    ※2出所：国内債はロンドン証券取引所グループ（LSEG）及び同社提供のDealWatchDBより三菱UFJモルガン・スタンレー証券作成。普通社債、財投機関債等（高速道路債を含む）、地方債等の国内債主幹事リーグテーブルを集計。三菱UFJモルガン・スタンレー証券には、日本企業による海外市場での債券引受案件におけるモルガン・スタンレーの引受分を含む（2024年4月～2025年3月）

  • 国内外エクイティ
    総合シェア※3

    • 順位証券会社 シェア
      （%）
    • 1野村證券28.1
    • 2みずほフィナンシャルグループ14.8
    • 3大和証券グループ本社14.5
    • 4三井住友フィナンシャルグループ14.1
    • 5三菱UFJモルガン・スタンレー証券13.1

    ※3出所：ロンドン証券取引所グループ（LSEG）より三菱UFJモルガン・スタンレー証券作成。三菱UFJモルガン・スタンレー証券には、日本企業による国内市場での株式引受案件におけるモルガン・スタンレーMUFG証券の引受分、日本企業による海外市場での株式引受案件におけるモルガン・スタンレーの引受分を含む （2024年4月～2025年3月）

投資銀行本部では、証券会社本来の役割である
「企業と投資家をつなぐ」ことを最大限に活かし、
持続可能な社会の実現に貢献する
ESG案件の組成・実行においても、
業界トップクラスの実績を築いています。
企業と投資家の双方から高い評価を得ている
ESG案件事例を一部紹介します。

北海道電力、およびアークによる
オフサイトコーポレートPPAを活用した
太陽光発電事業ファンドの組成

2023年7月、北海道電力株式会社、および株式会社アークは両社出資により、オフサイトコーポレートPPA向けの太陽光発電所の共同開発事業を開始。北海道が推進する「ゼロカーボン北海道」の達成に寄与するファンドとして非常に大きな意義を有する当案件に、当社は単独ファイナンシャル・アドバイザーとして、ファンド組成、およびプロジェクトファイナンス調達のサポートを実施しました。

北海道電力、およびアークによるオフサイトコーポレートPPAを活用した太陽光発電事業ファンドの組成

三菱マテリアルによる
トランジション・リンク・ボンドの発行、および
トランジション・リンク・ローンの実行

三菱マテリアル株式会社は、カーボンニュートラル実現に向けて、地熱発電など再生可能エネルギーの開発を進めており、そのための資金調達を目的として、トランジション・リンク・ボンドの発行およびトランジション・リンク・ローンを実行。当社は、ストラクチャリング・エージェントを務め、トランジション・リンク・ローンは三菱UFJ銀行がアレンジャーとなり、MUFGグループ一体で支援しました。

三菱マテリアルによるトランジション・リンク・ボンドの発行、およびトランジション・リンク・ローンの実行

JERAによるベルギーの大手洋上風力発電事業者
Parkwind社の買収

株式会社JERAは、クリーンエネルギー供給基盤の構築に向けた動きを推進するなか、2023年3月、ベルギーの大手洋上風力発電事業者であるParkwind NVの株式100%を約15.5億ユーロで取得する株式売買契約を締結したことを公表。当社は、JERAの単独ファイナンシャル・アドバイザーを務め、グローバルの知見を結集し本買収実現のサポートをしました。

JERAによるベルギーの大手洋上風力発電事業者Parkwind社の買収

出典：https://www.sc.mufg.jp/company/sustainability/business_underwriting_index.html#hongyo16