ビジネスを通じた環境、社会への貢献

ESGとは、環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)の頭文字を取った言葉です。 世界の年金基金等をはじめとする投資家は、安定した投資収益を獲得するため、企業評価において、業績見通しや財務情報だけでなく、ESG等の非財務情報を考慮する傾向を強めています。

ESG債等普及への取り組み

債券市場においてもESGの観点を踏まえた投資が普及してきており、その手法の一つとして、調達資金の使途を限定した債券である、グリーンボンド、ソーシャルボンド、サステナビリティボンド等への投資ニーズが高まっています。

グリーンボンドとは、調達資金の投資対象が環境問題の解決に貢献するグリーンプロジェクトに限定されている債券です。 同様に、社会的課題の解決に貢献するソーシャルプロジェクトに限定されているものはソーシャルボンド、
環境問題及び社会問題双方の解決に貢献するものはサステナビリティボンドと呼び、それらを総称してESG債と呼びます。

当社は、金融機関として果たすべき社会的使命を自覚し、持続可能な社会の実現に貢献するため、ESG債等の引受や発行サポートを積極的に行っており、国内外の発行体による数多くの案件に主幹事または販売会社として関与しています。

ESGs/SDGsエンゲージメント企画「ESG債発行体・ESG債投資家との対談」を実施[PDF1.45MB]

当社関与実績

当社は、グリーンボンド等の引受・販売において、国内トップレベルの実績を有しています。

2022年度

ICMA(国際資本市場協会)原則に則った債券

発行日 発行体 債券の種類 発行総額 当社関与
2022年10月31日 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 ソーシャルボンド 350億円 共同主幹事
2022年10月31日 神奈川県 グリーンボンド 110億円 事務主幹事
2022年10月31日 株式会社山口フィナンシャルグループ グリーンボンド(ハイブリッド債) 200億円 事務主幹事
2022年10月27日 KDDI株式会社 サステナビリティボンド 1,000億円 共同主幹事
2022年10月27日 三重県 グリーンボンド(個人向け債) 5億円 事務主幹事
2022年10月25日 四国電力株式会社 グリーンボンド 100億円 共同主幹事
2022年10月21日 日本ハム株式会社 サステナビリティボンド(個人向け債) 200億円 共同主幹事
2022年10月20日 株式会社山口フィナンシャルグループ グリーンボンド(B3T2債)(個人向け債) 24億円 事務主幹事
2022年10月20日 新韓銀行 ソーシャルボンド 320億円 事務主幹事
2022年10月19日 筑波大学 サステナビリティボンド 200億円 共同主幹事
2022年10月17日 三重県 グリーンボンド 65億円 事務主幹事
2022年10月14日 東海旅客鉄道株式会社 グリーンボンド 80億円 共同主幹事
2022年10月11日 森ビル株式会社 グリーンボンド(ハイブリッド債) 500億円 共同主幹事
2022年9月27日 グローバル・ワン不動産投資法人 グリーンボンド 30億円 事務主幹事
2022年9月20日 兵庫県 グリーンボンド 100億円 共同主幹事
2022年9月20日 埼玉県 サステナビリティボンド 150億円 共同主幹事
2022年9月15日 北九州市 サステナビリティボンド 100億円 共同主幹事
2022年9月14日 東京電力リニューアブルパワー株式会社 グリーンボンド 300億円 共同主幹事
2022年9月12日 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 ソーシャルボンド 450億円 共同主幹事
2022年9月8日 三菱重工業株式会社 トランジションボンド 100億円 事務主幹事
2022年9月1日 大同特殊鋼株式会社 トランジションボンド 100億円 共同主幹事
2022年9月1日 日本郵政株式会社 グリーンボンド 350億円 共同主幹事
2022年9月1日 大阪ガス株式会社 トランジションボンド 270億円 共同主幹事
2022年8月31日 西日本高速道路株式会社 ソーシャルボンド 1100億円 共同主幹事
2022年8月23日 新関西国際空港株式会社 ソーシャルボンド 200億円 共同主幹事
2022年7月29日 東日本高速道路株式会社 ソーシャルボンド 840億円 共同主幹事
2022年7月25日 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 ソーシャルボンド 400億円 共同主幹事
2022年7月22日 三菱地所株式会社 サステナビリティ・リンク・ボンド 600億円 事務主幹事・ 共同主幹事
2022年7月14日 三井不動産株式会社 グリーンボンド 800億円 共同主幹事
2022年7月14日 出光興産株式会社 トランジションボンド 200億円 事務主幹事
2022年7月14日 川崎重工株式会社 グリーンボンド 90億円 共同主幹事
2022年7月14日 北海道電力株式会社 グリーンボンド 50億円 共同主幹事
2022年7月12日 日本電気株式会社 サステナビリティ・リンク・ボンド 1,100億円 共同主幹事
2022年7月7日 SOSiLA物流リート投資法人 グリーンボンド 16億円 共同主幹事
2022年7月5日 東京都 ソーシャルボンド 300億円 共同主幹事
2022年6月20日 独立行政法人福祉医療機構 ソーシャルボンド 100億円 事務主幹事
2022年6月17日 独立行政法人都市再生機構 ソーシャルボンド 250億円 共同主幹事
2022年6月16日 サンケン電気株式会社 グリーンボンド 50億円 共同主幹事
2022年6月16日 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 ソーシャルボンド 550億円 共同主幹事
2022年6月15日 ENEOSホールディングス株式会社 トランジション・リンク・ボンド 1,000億円 事務主幹事・ 共同主幹事
2022年6月15日 相鉄ホールディングス株式会社 グリーンボンド 150億円 共同主幹事
2022年6月13日 株式会社ゼンショーホールディングス サステナビリティボンド 100億円 共同主幹事
2022年6月10日 株式会社クレディセゾン ソーシャルボンド 100億円 共同主幹事
2022年6月9日 JFEホールディングス株式会社 トランジションボンド 250億円 共同主幹事
2022年6月7日 キリンホールディングス株式会社 ソーシャルボンド 200億円 事務主幹事
2022年6月2日 大阪ガス株式会社 トランジションボンド 100億円 共同主幹事
2022年6月2日 トヨタ自動車株式会社 サステナビリティボンド 600億円 共同主幹事
2022年6月2日 戸田建設株式会社 サステナビリティ・リンク・ボンド 100億円 事務主幹事
2022年6月2日 東武鉄道株式会社 グリーンボンド 100億円 共同主幹事
2022年5月27日 東海旅客鉄道株式会社 グリーンボンド 100億円 共同主幹事
2022年5月24日 九州電力株式会社 トランジションボンド 550億円 共同主幹事
2022年5月24日 株式会社JERA トランジションボンド 200億円 共同主幹事
2022年5月24日 ヒューリックリート投資法人 グリーンボンド 20億円 共同主幹事
2022年5月19日 西日本高速道路株式会社 ソーシャルボンド 1,200億円 共同主幹事
2022年4月28日 東日本高速道路株式会社 ソーシャルボンド 700億円 共同主幹事
2022年4月28日 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 ソーシャルボンド 450億円 共同主幹事
2022年4月27日 株式会社大林組 サステナビリティ・リンク・ボンド 300億円 共同主幹事
2022年4月22日 フィリピン共和国 サステナビリティボンド 701億円 共同主幹事
2022年4月20日 富士フイルムホールディングス株式会社 ソーシャルボンド 1,200億円 共同主幹事

注) 2016年4月1日以降に発行された案件のうち、当社及び当社グループ関与の案件を記載

2021年度

ICMA(国際資本市場協会)原則に則った債券

発行日 発行体 債券の種類 発行総額 当社関与
2021年3月22日 日本ビルファンド投資法人 グリーンボンド 50億円 単独主幹事
2021年3月18日 トヨタ自動車株式会社 サステナビリティボンド 1,300億円 共同主幹事
2021年2月26日 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構 ソーシャルボンド 85億円 共同主幹事
2021年2月26日 名古屋高速道路公社 ソーシャルボンド 280億円 共同主幹事
2021年2月25日 阪神高速道路株式会社 ソーシャルボンド 300億円 共同主幹事
2021年2月22日 森ヒルズリート投資法人 グリーンボンド 20億円 共同主幹事
2021年2月19日 独立行政法人都市再生機構 ソーシャルボンド 100億円 事務主幹事
2021年2月15日 独立行政法人住宅金融支援機構 グリーンボンド 100億円 共同主幹事
2021年2月8日 独立行政法人日本学生支援機構 ソーシャルボンド 300億円 事務主幹事
2021年1月29日 東日本高速道路株式会社 ソーシャルボンド 400億円 共同主幹事
2021年1月18日 独立行政法人住宅金融支援機構 グリーンボンド 200億円 共同主幹事
2020年12月25日 独立行政法人国際協力機構 ソーシャルボンド 150億円 共同主幹事
2020年12月24日 芙蓉総合リース株式会社 サステナビリティ・リンク・ボンド 100億円 共同主幹事
2020年12月23日 GLP投資法人 サステナビリティボンド 35億円 単独主幹事
2020年12月18日 独立行政法人都市再生機構 ソーシャルボンド 200億円 事務主幹事
2020年12月17日 東急不動産ホールディングス株式会社 サステナビリティボンド(ハイブリッド債) 300億円 共同主幹事
2020年12月15日 名古屋高速道路公社 ソーシャルボンド 150億円 共同主幹事
2020年12月11日 独立行政法人住宅金融支援機構 グリーンボンド 100億円 共同主幹事
2020年12月10日 東京ガス株式会社 グリーンボンド 100億円 事務主幹事
2020年12月10日 東急株式会社 サステナビリティボンド 100億円 共同主幹事
2020年12月10日 BPCE S.A. ソーシャルボンド 320億円 共同主幹事
2020年12月10日 中日本高速道路株式会社 グリーンボンド 4億米ドル Joint Lead Managers-Books (MUFG Securities EMEA plc)
2020年11月30日 東日本高速道路株式会社 ソーシャルボンド 500億円 共同主幹事
2020年11月27日 キリンホールディングス株式会社 グリーンボンド 100億円 事務主幹事
2020年11月24日 三菱重工業株式会社 グリーンボンド 250億円 事務主幹事
2020年11月20日 独立行政法人住宅金融支援機構 グリーンボンド 450億円 共同主幹事
2020年11月9日 独立行政法人日本学生支援機構 ソーシャルボンド 300億円 共同主幹事
2020年10月29日 ヒューリックリート投資法人 グリーンボンド 30億円 共同主幹事
2020年10月21日 トヨタファイナンス株式会社 グリーンボンド 300億円 共同主幹事
2020年10月20日 ケネディクス・オフィス投資法人 グリーンボンド 10億円 共同主幹事
2020年10月19日 独立行政法人住宅金融支援機構 グリーンボンド 350億円 共同主幹事
2020年10月19日 森ビル株式会社 グリーンボンド(ハイブリッド債) 450億円 事務主幹事
2020年10月15日 株式会社中国銀行 ソーシャルボンド 100億円 共同主幹事
2020年10月14日 阪神高速道路株式会社 ソーシャルボンド 350億円 共同主幹事
2020年9月30日 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ サステナビリティボンド(B3T2債)
(個人向け債)
1,500億円 事務主幹事
2020年9月28日 独立行政法人国際協力機構 ソーシャルボンド 100億円 共同主幹事
2020年9月28日 ニプロ株式会社 ソーシャルボンド(ハイブリッド債) 500億円 共同主幹事
2020年9月24日 東京都住宅供給公社 ソーシャルボンド 260億円 共同主幹事
2020年9月18日 独立行政法人都市再生機構 ソーシャルボンド 400億円 事務主幹事
2020年9月16日 東北電力株式会社 グリーンボンド 100億円 共同主幹事
2020年9月15日 大和ハウス工業株式会社 グリーンボンド 200億円 共同主幹事
2020年9月11日 住友三井オートサービス株式会社 グリーンボンド 100億円 共同主幹事
2020年9月10日 株式会社ホンダファイナンス グリーンボンド 300億円 共同主幹事
2020年9月9日 積水ハウス・リート投資法人 グリーンボンド 80億円 事務主幹事
2020年9月9日 独立行政法人日本学生支援機構 ソーシャルボンド 300億円 事務主幹事
2020年9月8日 戸田建設株式会社 グリーンボンド 100億円 事務主幹事
2020年9月3日 株式会社レノバ グリーンボンド 140億円 事務主幹事
2020年8月14日 野村不動産マスターファンド投資法人 グリーンボンド 70億円 共同主幹事
2020年7月30日 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 グリーンボンド 15億円 共同主幹事
2020年7月28日 株式会社オリエントコーポレーション グリーンボンド(個人向け債) 50億円 共同主幹事
2020年7月17日 東日本高速道路株式会社 ソーシャルボンド 1,000億円 共同主幹事
2020年7月16日 セイコーエプソン株式会社 グリーンボンド 700億円 共同主幹事
2020年7月16日 日本アコモデーションファンド投資法人 グリーンボンド 40億円 共同主幹事
2020年7月7日 オリックス不動産投資法人 グリーンボンド 20億円 単独主幹事
2020年6月25日 NTTファイナンス株式会社 グリーンボンド 400億円 共同主幹事
2020年6月24日 Prologis Yen Finance LLC グリーンボンド 183億円 共同主幹事
2020年6月19日 大阪府住宅供給公社 ソーシャルボンド 80億円 事務主幹事
2020年6月9日 独立行政法人日本学生支援機構 ソーシャルボンド 300億円 事務主幹事
2020年6月9日 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ サステナビリティボンド 5億ユーロ Joint Lead Managers-Books (MUFG Securities EMEA plc)
2020年5月27日 大和ハウスリート投資法人 グリーンボンド 50億円 共同主幹事
2020年4月24日 東日本高速道路株式会社 ソーシャルボンド 700億円 共同主幹事
2020年4月17日 日本プロロジスリート投資法人 グリーンボンド 100億円 共同主幹事
2020年4月17日 独立行政法人住宅金融支援機構 グリーンボンド 400億円 事務主幹事

注) 2016年4月1日以降に発行された案件のうち、当社及び当社グループ関与の案件を記載

2020年度

ICMA(国際資本市場協会)原則に則った債券

発行日 発行体 債券の種類 発行総額 当社関与
2020年3月19日 独立行政法人国際協力機構 ソーシャルボンド 100億円 共同主幹事
2020年2月28日 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構 ソーシャルボンド 60億円 共同主幹事
2020年2月28日 積水ハウス・リート投資法人 グリーンボンド 20億円 事務主幹事
2020年2月27日 阪神高速道路株式会社 ソーシャルボンド 250億円 共同主幹事
2020年2月6日 独立行政法人日本学生支援機構 ソーシャルボンド 300億円 事務主幹事
2020年1月31日 東日本高速道路株式会社 ソーシャルボンド 900億円 共同主幹事
2020年1月30日 オリックス株式会社 グリーンボンド 100億円 事務主幹事
2020年1月27日 東日本旅客鉄道株式会社 サステナビリティボンド 300億円 事務主幹事
2020年1月23日 東急不動産ホールディングス株式会社 グリーンボンド 100億円 事務主幹事
2019年12月20日 独立行政法人国際協力機構 ソーシャルボンド 180億円 事務主幹事
2019年12月20日 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 ソーシャルボンド 20億円 共同主幹事
2019年12月12日 株式会社西武ホールディングス グリーンボンド 100億円 共同主幹事
2019年12月12日 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ ソーシャルボンド 90百万米ドル 単独主幹事
2019年11月29日 東日本高速道路株式会社 ソーシャルボンド 700億円 共同主幹事
2019年11月28日 日本電産株式会社 グリーンボンド 1,000億円 事務主幹事
2019年11月27日 GLP投資法人 グリーンボンド 50億円 共同主幹事
2019年11月25日 大和ハウスリート投資法人 グリーンボンド 60億円 共同主幹事
2019年11月18日 アクティビア・プロパティーズ投資法人 グリーンボンド 40億円 共同主幹事
2019年11月14日 森ビル株式会社 グリーンボンド 150億円 事務主幹事
2019年11月7日 独立行政法人日本学生支援機構 ソーシャルボンド 300億円 事務主幹事
2019年11月1日 積水ハウス・リート投資法人 グリーンボンド 50億円 事務主幹事
2019年10月30日 東京都 グリーンボンド 50億円 共同主幹事
2019年10月25日 みらかホールディンク゛ス株式会社 ソーシャルボンド 200億円 共同主幹事
2019年10月11日 リコーリース株式会社 グリーンボンド 100億円 事務主幹事
2019年10月11日 独立行政法人住宅金融支援機構 グリーンボンド 300億円 共同主幹事
2019年10月9日 阪神高速道路株式会社 ソーシャルボンド 550億円 共同主幹事
2019年10月1日 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ グリーンボンド 5億豪ドル Joint Lead Managers-Books (MUFG Securities EMEA plc)
2019年9月20日 野村不動産マスターファンド投資法人 グリーンボンド 30億円 共同主幹事
2019年9月18日 独立行政法人住宅金融支援機構 グリーンボンド 200億円 事務主幹事
2019年9月12日 株式会社カネカ グリーンボンド 50億円 共同主幹事
2019年9月12日 三井不動産株式会社 グリーンボンド 500億円 共同主幹事
2019年9月9日 独立行政法人日本学生支援機構 ソーシャルボンド 300億円 事務主幹事
2019年7月31日 東日本高速道路株式会社 ソーシャルボンド 800億円 共同主幹事
2019年7月19日 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ グリーンボンド 5億ユーロ Joint Lead Managers-Books (MUFG Securities EMEA plc)
2019年7月18日 オリックス不動産投資法人 グリーンボンド 70億円 共同主幹事
2019年7月17日 独立行政法人住宅金融支援機構 グリーンボンド 100億円 事務主幹事
2019年7月16日 高砂熱学工業株式会社 グリーンボンド 50億円 事務主幹事
2019年7月11日 積水ハウス・リート投資法人 グリーンボンド 65億円 事務主幹事
2019年7月9日 アクティビア・プロパティーズ投資法人 グリーンボンド 50億円 共同主幹事
2019年6月25日 日本リテールファンド投資法人 グリーンボンド 70億円 共同主幹事
2019年6月20日 株式会社大林組 サステナビリティボンド 100億円 共同主幹事
2019年6月20日 独立行政法人国際協力機構 ソーシャルボンド 100億円 共同主幹事
2019年4月19日 トヨタファイナンス株式会社 グリーンボンド 600億円 事務主幹事
2019年4月16日 株式会社ジャックス グリーンボンド 100億円 単独主幹事

注) 2016年4月1日以降に発行された案件のうち、当社及び当社グループ関与の案件を記載

2019年度

ICMA(国際資本市場協会)原則に則った債券

発行日 発行体 債券の種類 発行総額 当社関与
2020年3月19日 独立行政法人国際協力機構 ソーシャルボンド 100億円 共同主幹事
2020年2月28日 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構 ソーシャルボンド 60億円 共同主幹事
2020年2月28日 積水ハウス・リート投資法人 グリーンボンド 20億円 事務主幹事
2020年2月27日 阪神高速道路株式会社 ソーシャルボンド 250億円 共同主幹事
2020年2月6日 独立行政法人日本学生支援機構 ソーシャルボンド 300億円 事務主幹事
2020年1月31日 東日本高速道路株式会社 ソーシャルボンド 900億円 共同主幹事
2020年1月30日 オリックス株式会社 グリーンボンド 100億円 事務主幹事
2020年1月27日 東日本旅客鉄道株式会社 サステナビリティボンド 300億円 事務主幹事
2020年1月23日 東急不動産ホールディングス株式会社 グリーンボンド 100億円 事務主幹事
2019年12月20日 独立行政法人国際協力機構 ソーシャルボンド 180億円 事務主幹事
2019年12月20日 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 ソーシャルボンド 20億円 共同主幹事
2019年12月12日 株式会社西武ホールディングス グリーンボンド 100億円 共同主幹事
2019年12月12日 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ ソーシャルボンド 90百万米ドル 単独主幹事
2019年11月29日 東日本高速道路株式会社 ソーシャルボンド 700億円 共同主幹事
2019年11月28日 日本電産株式会社 グリーンボンド 1,000億円 事務主幹事
2019年11月27日 GLP投資法人 グリーンボンド 50億円 共同主幹事
2019年11月25日 大和ハウスリート投資法人 グリーンボンド 60億円 共同主幹事
2019年11月18日 アクティビア・プロパティーズ投資法人 グリーンボンド 40億円 共同主幹事
2019年11月14日 森ビル株式会社 グリーンボンド 150億円 事務主幹事
2019年11月7日 独立行政法人日本学生支援機構 ソーシャルボンド 300億円 事務主幹事
2019年11月1日 積水ハウス・リート投資法人 グリーンボンド 50億円 事務主幹事
2019年10月30日 東京都 グリーンボンド 50億円 共同主幹事
2019年10月25日 みらかホールディンク゛ス株式会社 ソーシャルボンド 200億円 共同主幹事
2019年10月11日 リコーリース株式会社 グリーンボンド 100億円 事務主幹事
2019年10月11日 独立行政法人住宅金融支援機構 グリーンボンド 300億円 共同主幹事
2019年10月9日 阪神高速道路株式会社 ソーシャルボンド 550億円 共同主幹事
2019年10月1日 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ グリーンボンド 5億豪ドル Joint Lead Managers-Books (MUFG Securities EMEA plc)
2019年9月20日 野村不動産マスターファンド投資法人 グリーンボンド 30億円 共同主幹事
2019年9月18日 独立行政法人住宅金融支援機構 グリーンボンド 200億円 事務主幹事
2019年9月12日 株式会社カネカ グリーンボンド 50億円 共同主幹事
2019年9月12日 三井不動産株式会社 グリーンボンド 500億円 共同主幹事
2019年9月9日 独立行政法人日本学生支援機構 ソーシャルボンド 300億円 事務主幹事
2019年7月31日 東日本高速道路株式会社 ソーシャルボンド 800億円 共同主幹事
2019年7月19日 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ グリーンボンド 5億ユーロ Joint Lead Managers-Books (MUFG Securities EMEA plc)
2019年7月18日 オリックス不動産投資法人 グリーンボンド 70億円 共同主幹事
2019年7月17日 独立行政法人住宅金融支援機構 グリーンボンド 100億円 事務主幹事
2019年7月16日 高砂熱学工業株式会社 グリーンボンド 50億円 事務主幹事
2019年7月11日 積水ハウス・リート投資法人 グリーンボンド 65億円 事務主幹事
2019年7月9日 アクティビア・プロパティーズ投資法人 グリーンボンド 50億円 共同主幹事
2019年6月25日 日本リテールファンド投資法人 グリーンボンド 70億円 共同主幹事
2019年6月20日 株式会社大林組 サステナビリティボンド 100億円 共同主幹事
2019年6月20日 独立行政法人国際協力機構 ソーシャルボンド 100億円 共同主幹事
2019年4月19日 トヨタファイナンス株式会社 グリーンボンド 600億円 事務主幹事
2019年4月16日 株式会社ジャックス グリーンボンド 100億円 単独主幹事

注) 2016年4月1日以降に発行された案件のうち、当社及び当社グループ関与の案件を記載

2018年度

ICMA(国際資本市場協会)原則に則った債券

発行日 発行体 債券の種類 発行総額 当社関与
2019年3月13日 株式会社アシックス サステナビリティボンド 200億円 事務主幹事
2019年2月28日 日立キャピタル株式会社 グリーンボンド 100億円 事務主幹事
2019年2月15日 ケネディクス・オフィス投資法人 グリーンボンド 20億円 事務主幹事
2019年2月6日 独立行政法人日本学生支援機構 ソーシャルボンド 300億円 共同主幹事
2019年1月10日 小田急電鉄株式会社 グリーンボンド(個人向け債) 100億円 事務主幹事
2018年12月21日 戸田建設株式会社 グリーンボンド(個人向け債) 50億円 単独主幹事
2018年12月18日 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ グリーンボンド 1.2億米ドル 単独主幹事
2018年12月13日 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 グリーンボンド 55億円 共同主幹事
2018年11月29日 中国銀行 東京支店 グリーンボンド 300億円 共同私募主取扱人
2018年11月7日 独立行政法人日本学生支援機構 ソーシャルボンド 300億円 共同主幹事
2018年11月1日 ジャパンリアルエステイト投資法人 グリーンボンド 100億円 共同主幹事
2018年10月25日 大王製紙株式会社 グリーンボンド 200億円 事務主幹事
2018年10月25日 株式会社丸井グループ グリーンボンド 100億円 共同主幹事
2018年10月25日 株式会社大林組 グリーンボンド 100億円 共同主幹事
2018年10月9日 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ グリーンボンド 5億ユーロ Joint Lead Managers-Books (MUFG Securities EMEA plc)
2018年9月21日 日立造船株式会社 グリーンボンド 50億円 事務主幹事
2018年9月7日 独立行政法人日本学生支援機構 ソーシャルボンド 300億円 事務主幹事
2018年9月7日 リコーリース株式会社 グリーンボンド 100億円 事務主幹事
2018年8月17日 日本プロロジスリート投資法人 グリーンボンド 60億円 事務主幹事
2018年7月12日 BPCE S.A. ソーシャルボンド 1,061億円 共同主幹事
2018年6月28日 独立行政法人国際協力機構 ソーシャルボンド 250億円 事務主幹事
2018年6月26日 三菱地所株式会社 グリーンボンド 200億円 事務主幹事
2018年5月25日 日本リテールファンド投資法人 グリーンボンド 80億円 共同主幹事
2018年5月24日 日本郵船株式会社 グリーンボンド 100億円 事務主幹事
2018年4月17日 三菱UFJリース株式会社 グリーンボンド 100億円 単独主幹事

注) 2016年4月1日以降に発行された案件のうち、当社及び当社グループ関与の案件を記載

2017年度

ICMA(国際資本市場協会)原則に則った債券

発行日 発行体 債券の種類 発行総額 当社関与
2018年2月27日 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 グリーンボンド 245億円 共同主幹事
2018年1月26日 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ グリーンボンド 5億ユーロ Joint Lead Managers-Books (MUFG Securities EMEA plc)
2018年1月25日 BPCE S.A. ソーシャルボンド 260億円 共同主幹事
2017年12月20日 東京都 グリーンボンド(個人向け債) 1.17億豪ドル 三菱UFJモルガン・スタンレー証券:販売
2017年12月14日 戸田建設株式会社 グリーンボンド 100億円 単独主幹事
2017年11月28日 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 グリーンボンド 200億円 共同主幹事
2017年10月31日 東京都 グリーンボンド 100億円 事務主幹事
2017年9月20日 独立行政法人国際協力機構 ソーシャルボンド 200億円 共同主幹事
2017年6月30日 BPCE S.A. ソーシャルボンド 581億円 共同主幹事

注) 2016年4月1日以降に発行された案件のうち、当社及び当社グループ関与の案件を記載

2016年度

ICMA(国際資本市場協会)原則に則った債券

発行日 発行体 債券の種類 発行総額 当社関与
2017年3月17日 スターバックス・コーポレーション サステナビリティボンド 850億円 三菱UFJモルガン・スタンレー証券:販売
モルガン・スタンレーMUFG証券/MUFG:ブックランナー
2017年2月20日 独立行政法人国際協力機構 ソーシャルボンド 50億円 事務主幹事
2017年1月26日 フランス電力公社 グリーンボンド 260億円 事務主幹事
2016年9月20日 独立行政法人国際協力機構 ソーシャルボンド 350億円 共同主幹事
2016年9月16日 株式会社野村総合研究所 グリーンボンド 100億円 独立引受幹事
2016年9月13日 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ グリーンボンド 5億米ドル Joint Lead Managers and Joint Bookrunners (MUFG Securities Americas Inc.)
2016年6月29日 世界銀行 グリーンボンド(私募債) 1億米ドル 単独主幹事

注) 2016年4月1日以降に発行された案件のうち、当社及び当社グループ関与の案件を記載

その他

発行日 発行体 債券の種類 発行総額 当社関与
2021年4月13日 神戸市 神戸市(神戸市SDGs債) 600億円 事務主幹事

注) 2016年4月1日以降に発行された案件のうち、当社及び当社グループ関与の案件を記載

ESGをテーマとしたETNの上場

当社は、本邦初となるESGをテーマにしたETN-JDRを3銘柄上場しました(ESG女性活躍(証券コード:2070)ESG総合(証券コード:2071)、ESG低カーボンリスク(証券コード:2073))。上場証券として、少額からの投資が可能であり、個人投資家をはじめとしたESG投資の裾野拡大に貢献していく所存です。

その他 ESG関連トピックス

■「事業価値証券化」スキームを利用したスタートアップ支援
当社は、Spiber 株式会社の構造タンパク質素材の製造事業を対象とする「事業価値証券化(Value Securitization)」と呼ばれる資金調達手法(以下「本スキーム」)の組成においてアレンジャーを務めました。

Spiber 株式会社は、構造タンパク質素材「Brewed Protein(ブリュード・プロテイン)™」を開発する、山形県鶴岡市に拠点を置くバイオベンチャーです。Brewed Protein素材は、植物由来の糖類を主原料に使用し、微生物による発酵(ブリューイング)プロセスにより製造され、用途に応じて多様な特長を付与することが可能です。そのため、アパレル分野や輸送機器分野など、様々な産業における脱石油・脱アニマルのニーズに対し大きな役割を果たせる可能性を秘めており、持続可能な社会の発展に資する次世代の基幹素材と目されています。

本スキームは一般的なコーポレート・ローンとは異なり、同社が有する先進的な研究開発設備及びタイ国における量産プラント等の有形資産に加え、同社の根源的資産かつ競争力の源泉である知的財産等の無形資産の価値を最大限活かし、大規模調達を実現するために設計された、革新的な資金調達手法です。

昨今、SDGs 企業への投資ニーズが高まる中、Spiber 株式会社との協働により、スタートアップ企業における従来の株式を通じた資金調達手法に限定されない、幅広い投資家が参加可能な手法を実現したことで、日本における卓越した研究開発や事業を推進し、先進的な技術力を持つ企業の資金調達、およびこれら企業に対するクレジット投資を促進する道を切り拓くことができました。

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