ICMA（国際資本市場協会）原則に則った債券
| 発行日 | 発行体 | 債券の種類 | 発行総額 | 当社関与 |
|---|---|---|---|---|
| 2017年3月17日 | スターバックス・コーポレーション | サステナビリティボンド | 850億円 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券：販売 モルガン・スタンレーMUFG証券/MUFG：ブックランナー |
| 2017年2月20日 | 独立行政法人国際協力機構 | ソーシャルボンド | 50億円 | 事務主幹事 |
| 2017年1月26日 | フランス電力公社 | グリーンボンド | 260億円 | 事務主幹事 |
| 2016年9月20日 | 独立行政法人国際協力機構 | ソーシャルボンド | 350億円 | 共同主幹事 |
| 2016年9月16日 | 株式会社野村総合研究所 | グリーンボンド | 100億円 | 独立引受幹事 |
| 2016年9月13日 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | グリーンボンド | 5億米ドル | Joint Lead Managers and Joint Bookrunners (MUFG Securities Americas Inc.) |
| 2016年6月29日 | 世界銀行 | グリーンボンド（私募債） | 1億米ドル | 単独主幹事 |
注) 2016年4月1日以降に発行された案件のうち、当社及び当社グループ関与の案件を記載
その他
| 発行日 | 発行体 | 債券の種類 | 発行総額 | 当社関与 |
|---|---|---|---|---|
| 2016年12月16日 | ICICI Bank Ltd. | ウーマンボンド | 100億円 | 共同私募主取扱人 |
| 2016年12月6日 | 東京都 | 東京環境サポーター債（個人向け債） | 1.25億豪ドル | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券：販売 モルガン・スタンレーMUFG証券：単独引受 |
注) 2016年4月1日以降に発行された案件のうち、当社及び当社グループ関与の案件を記載