当社関与実績

当社は、グリーンボンド等の引受・販売において、国内トップレベルの実績を有しています。

ICMA(国際資本市場協会)原則に則った債券

発行日 発行体 債券の種類 発行総額 当社関与
2021年3月22日 日本ビルファンド投資法人 グリーンボンド 50億円 単独主幹事
2021年3月18日 トヨタ自動車株式会社 サステナビリティボンド 1,300億円 共同主幹事
2021年2月26日 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構 ソーシャルボンド 85億円 共同主幹事
2021年2月26日 名古屋高速道路公社 ソーシャルボンド 280億円 共同主幹事
2021年2月25日 阪神高速道路株式会社 ソーシャルボンド 300億円 共同主幹事
2021年2月22日 森ヒルズリート投資法人 グリーンボンド 20億円 共同主幹事
2021年2月19日 独立行政法人都市再生機構 ソーシャルボンド 100億円 事務主幹事
2021年2月15日 独立行政法人住宅金融支援機構 グリーンボンド 100億円 共同主幹事
2021年2月8日 独立行政法人日本学生支援機構 ソーシャルボンド 300億円 事務主幹事
2021年1月29日 東日本高速道路株式会社 ソーシャルボンド 400億円 共同主幹事
2021年1月18日 独立行政法人住宅金融支援機構 グリーンボンド 200億円 共同主幹事
2020年12月25日 独立行政法人国際協力機構 ソーシャルボンド 150億円 共同主幹事
2020年12月24日 芙蓉総合リース株式会社 サステナビリティ・リンク・ボンド 100億円 共同主幹事
2020年12月23日 GLP投資法人 サステナビリティボンド 35億円 単独主幹事
2020年12月18日 独立行政法人都市再生機構 ソーシャルボンド 200億円 事務主幹事
2020年12月17日 東急不動産ホールディングス株式会社 サステナビリティボンド(ハイブリッド債) 300億円 共同主幹事
2020年12月15日 名古屋高速道路公社 ソーシャルボンド 150億円 共同主幹事
2020年12月11日 独立行政法人住宅金融支援機構 グリーンボンド 100億円 共同主幹事
2020年12月10日 東京ガス株式会社 グリーンボンド 100億円 事務主幹事
2020年12月10日 東急株式会社 サステナビリティボンド 100億円 共同主幹事
2020年12月10日 BPCE S.A. ソーシャルボンド 320億円 共同主幹事
2020年12月10日 中日本高速道路株式会社 グリーンボンド 4億米ドル Joint Lead Managers-Books (MUFG Securities EMEA plc)
2020年11月30日 東日本高速道路株式会社 ソーシャルボンド 500億円 共同主幹事
2020年11月27日 キリンホールディングス株式会社 グリーンボンド 100億円 事務主幹事
2020年11月24日 三菱重工業株式会社 グリーンボンド 250億円 事務主幹事
2020年11月20日 独立行政法人住宅金融支援機構 グリーンボンド 450億円 共同主幹事
2020年11月9日 独立行政法人日本学生支援機構 ソーシャルボンド 300億円 共同主幹事
2020年10月29日 ヒューリックリート投資法人 グリーンボンド 30億円 共同主幹事
2020年10月21日 トヨタファイナンス株式会社 グリーンボンド 300億円 共同主幹事
2020年10月20日 ケネディクス・オフィス投資法人 グリーンボンド 10億円 共同主幹事
2020年10月19日 独立行政法人住宅金融支援機構 グリーンボンド 350億円 共同主幹事
2020年10月19日 森ビル株式会社 グリーンボンド(ハイブリッド債) 450億円 事務主幹事
2020年10月15日 株式会社中国銀行 ソーシャルボンド 100億円 共同主幹事
2020年10月14日 阪神高速道路株式会社 ソーシャルボンド 350億円 共同主幹事
2020年9月30日 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ サステナビリティボンド(B3T2債)
(個人向け債)
1,500億円 事務主幹事
2020年9月28日 独立行政法人国際協力機構 ソーシャルボンド 100億円 共同主幹事
2020年9月28日 ニプロ株式会社 ソーシャルボンド(ハイブリッド債) 500億円 共同主幹事
2020年9月24日 東京都住宅供給公社 ソーシャルボンド 260億円 共同主幹事
2020年9月18日 独立行政法人都市再生機構 ソーシャルボンド 400億円 事務主幹事
2020年9月16日 東北電力株式会社 グリーンボンド 100億円 共同主幹事
2020年9月15日 大和ハウス工業株式会社 グリーンボンド 200億円 共同主幹事
2020年9月11日 住友三井オートサービス株式会社 グリーンボンド 100億円 共同主幹事
2020年9月10日 株式会社ホンダファイナンス グリーンボンド 300億円 共同主幹事
2020年9月9日 積水ハウス・リート投資法人 グリーンボンド 80億円 事務主幹事
2020年9月9日 独立行政法人日本学生支援機構 ソーシャルボンド 300億円 事務主幹事
2020年9月8日 戸田建設株式会社 グリーンボンド 100億円 事務主幹事
2020年9月3日 株式会社レノバ グリーンボンド 140億円 事務主幹事
2020年8月14日 野村不動産マスターファンド投資法人 グリーンボンド 70億円 共同主幹事
2020年7月30日 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 グリーンボンド 15億円 共同主幹事
2020年7月28日 株式会社オリエントコーポレーション グリーンボンド(個人向け債) 50億円 共同主幹事
2020年7月17日 東日本高速道路株式会社 ソーシャルボンド 1,000億円 共同主幹事
2020年7月16日 セイコーエプソン株式会社 グリーンボンド 700億円 共同主幹事
2020年7月16日 日本アコモデーションファンド投資法人 グリーンボンド 40億円 共同主幹事
2020年7月7日 オリックス不動産投資法人 グリーンボンド 20億円 単独主幹事
2020年6月25日 NTTファイナンス株式会社 グリーンボンド 400億円 共同主幹事
2020年6月24日 Prologis Yen Finance LLC グリーンボンド 183億円 共同主幹事
2020年6月19日 大阪府住宅供給公社 ソーシャルボンド 80億円 事務主幹事
2020年6月9日 独立行政法人日本学生支援機構 ソーシャルボンド 300億円 事務主幹事
2020年6月9日 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ サステナビリティボンド 5億ユーロ Joint Lead Managers-Books (MUFG Securities EMEA plc)
2020年5月27日 大和ハウスリート投資法人 グリーンボンド 50億円 共同主幹事
2020年4月24日 東日本高速道路株式会社 ソーシャルボンド 700億円 共同主幹事
2020年4月17日 日本プロロジスリート投資法人 グリーンボンド 100億円 共同主幹事
2020年4月17日 独立行政法人住宅金融支援機構 グリーンボンド 400億円 事務主幹事

注) 2016年4月1日以降に発行された案件のうち、当社及び当社グループ関与の案件を記載