2014年 学芸学部卒・国際関係学科
私は現在、公開引受部にて新規上場を目指す企業の新規上場（以下、IPO）アドバイザリー業務を担当しています。企業の社史に残る上場という変革に向けてあらゆる業務をサポートするのが公開引受部の仕事です。具体的には内部管理体制の整備・改善など、上場会社として求められる体制作りのコンサルティングや、取引所の上場審査や当社の引受審査への対応、企業の事業戦略に沿った適切な資本調達計画の立案とエクイティ・ストーリーの策定、企業規模や成長性に見合う適正な株価の算定と上場時ファイナンスの遂行などを行います。IPO準備に関するこれらの業務を、他部署だけではなく、監査法人、税理士、弁護士、証券取引所などのプロフェッショナルとともに進めています。IPOアドバイザリー業務は、ファイナンス関係の知識はもちろんのこと、会計・法務・税務等、会社を取り巻くあらゆる知識が必要になり、かつそれらを活用し多角的なサポートが求められるため、高難度ではありますが、どこでも通用するスキルが手に入る業務だと考えています。また、企業と二人三脚でIPOプロジェクトを遂行するため、常に期待以上のサービスを提供することを、何よりも大切にしています。
もともとリテール営業としてキャリアを歩んでいました。販売の立場からでIPO銘柄を取り扱う中で、「IPOコンサルティングとはどんな仕事なのか」と興味を持ったことをきっかけにジョブチャレンジという社内公募制度を活用し公開引受部へ応募しました。人事異動が発表された際に、当時上長だった方からは「あなたはリテールの販売する立場の気持ちや大変さをわかっている。ぜひその経験を生かしてIPO業務を精進してほしい」との励ましの言葉をいただき、今もその言葉は忘れずに日々の業務にあたっています。リテール営業の頃よりIPOは販売という立場から関わっており、新たなIPO企業を投資家に提案することにもやりがいを感じていましたが、異動後、IPOは当社の各部署が一丸となって取り組む壮大なプロジェクトであることを目の当たりにし、おもしろみをより実感するようになりました。公開引受部の仕事は、IPOプロジェクトの最初から最後まで一気通貫で携わることができ、IPOを目指す企業に日々寄り添って準備をともに進め、成功に導いて行かなければならないため、とてもやりがいのある仕事と考えています。
多くの関係者が関わるIPOプロジェクトにおいて、上述の通り、あらゆる要点を整理しなければなりません。そのためにも、一つひとつのことに対して意義を考え、自分の意見を持つことがこの仕事における最も重要なマインドセットであると肝に銘じています。また何よりも、企業の未来を背負うパートナーである以上、どれだけ誠実かが問われると言っても過言ではありません。そうした難しさを日々感じながら、誰よりも信頼されるバンカーとして、三菱UFJモルガン・スタンレー証券への貢献だけでなく、イノベーションの創出、日本企業の成長、日本経済・マーケットの活性化に貢献できる人材になることを目指しています。入社当時は営業一筋になるのかな、と先入観を持っていましたが、気付けば投資銀行業務に従事しています。表面的なイメージに踊らされず、固定概念を捨てることの大切さはキャリアを歩む上でも、就職活動をする上でも変わらないと思います。一度フラットな目線で企業を見渡してみると良いかもしれません。その先に三菱UFJモルガン・スタンレー証券が見えてきましたら、ぜひ挑戦してみてください。
