投資銀行部門では、株式および債券の引受、企業の合併・買収、新規公開(IPO)に関わるアドバイザリー、不動産証券化といった業務を中心に、産業別に蓄積する豊富なノウハウと高い実績をベースに、国内外のトップ企業に対して革新的な金融ソリューションを提供する体制を確立しています。
企業活動のグローバル化を背景にお客さまの経営課題は多様化し、投資銀行業務にはクオリティとネットワークの両面でグローバル対応が求められています。三菱UFJフィナンシャル・グループならびにモルガン・スタンレーの広範なネットワークを最大限に活用することで、戦略的かつ質の高いアドバイスや資金調達方法を提案し、最も信頼いただけるパートナーとして、お客さまの長期的な事業目標の達成をサポートしています。
順位 | 証券会社 | シェア(%) |
---|---|---|
1 | みずほ証券 | 18.0 |
2 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 17.4 |
3 | 野村證券 | 16.2 |
4 | 大和証券 | 14.7 |
5 | SMBC日興証券 | 14.6 |
6 | ゴールドマン・サックス証券 | 3.5 |
7 | シティーグループ証券 | 3.0 |
8 | BofA証券 | 2.9 |
9 | JPモルガン証券 | 2.6 |
10 | バークレイズ証券 | 1.7 |
順位 | 証券会社 | シェア(%) |
---|---|---|
1 | 野村 | 31.6 |
2 | 三井住友フィナンシャルグループ | 14.7 |
3 | 大和証券グループ本社 | 13.7 |
4 | みずほフィナンシャルグループ | 13.4 |
5 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 11.0 |
6 | ゴールドマン・サックス | 5.3 |
7 | JPモルガン | 5.1 |
8 | SBIホールディングス | 1.7 |
9 | BofA証券 | 1.5 |
10 | シティ | 0.5 |
順位 | アドバイザー | 取引金額(十億円) |
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1 | 野村 | 5,413 |
2 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 5,408 |
3 | BofAセキュリティーズ | 4,064 |
4 | ゴールドマンサックス | 3,589 |
5 | みずほフィナンシャルグループ | 2,821 |
6 | JPモルガン | 2,750 |
7 | 三井住友フィナンシャルグループ | 2,410 |
8 | バークレイズ | 2,318 |
9 | シティ | 2,212 |
10 | エバーコア・パートナーズ | 2,056 |
※1:出所:国内債はREFINITIV及び同社提供のDealWatchDBより三菱UFJモルガン・スタンレー証券作成。普通社債、財投機関債等(高速道路債を含む)、地方債等の国内債主幹事リーグテーブルを集計外債は企業開示情報、Dealogic、Bloomberg、IFR、Informaのデータを基にモルガン・スタンレーMUFG証券作成
※2:出所:REFINITIVより三菱UFJモルガン・スタンレー証券作成
三菱UFJモルガン・スタンレー証券には、日本企業による国内市場での株式引受案件におけるモルガン・スタンレーMUFG証券の引受分、日本企業による海外市場での株式引受案件におけるモルガン・スタンレーの引受分を含む
※3:出所:REFINITIVより三菱UFJモルガン・スタンレー証券作成
日本企業が関わる公表案件(含、不動産取得案件)。三菱UFJモルガン・スタンレー証券にはモルガン・スタンレーがアドバイザーとなった案件も含む