投資銀行部門では、株式および債券の引受、企業の合併・買収、新規公開(IPO)に関わるアドバイザリー、不動産証券化といった業務を中心に、産業別に蓄積する豊富なノウハウと高い実績をベースに、国内外のトップ企業に対して革新的な金融ソリューションを提供する体制を確立しています。
企業活動のグローバル化を背景にお客さまの経営課題は多様化し、投資銀行業務にはクオリティとネットワークの両面でグローバル対応が求められています。三菱UFJフィナンシャル・グループならびにモルガン・スタンレーの広範なネットワークを最大限に活用することで、戦略的かつ質の高いアドバイスや資金調達方法を提案し、最も信頼いただけるパートナーとして、お客さまの長期的な事業目標の達成をサポートしています。
順位 | 証券会社 | シェア(%) |
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1 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 23.5 |
2 | みずほ証券 | 17.0 |
3 | 野村證券 | 16.9 |
4 | 大和証券 | 15.5 |
5 | BofA証券 | 3.8 |
6 | シティグループ証券 | 3.8 |
7 | JPモルガン証券 | 3.8 |
8 | ゴールドマン・サックス証券 | 3.1 |
9 | バークレイズ証券 | 2.3 |
10 | 東海東京証券 | 1.7 |
順位 | 証券会社 | シェア(%) |
---|---|---|
1 | 大和証券グループ本社 | 22.3 |
2 | 野村 | 20.7 |
3 | みずほフィナンシャルグループ | 15.1 |
4 | 三井住友フィナンシャルグループ | 13.5 |
5 | JPモルガン | 10.8 |
6 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 9.8 |
7 | SBIホールディングス | 3.4 |
8 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 2.0 |
9 | いちよし証券 | 0.5 |
10 | 岡三証券グループ | 0.5 |
順位 | アドバイザー | 取引金額(十億円) |
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1 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 2,219 |
2 | 三井住友フィナンシャルグループ | 1,458 |
3 | UBS | 1,447 |
4 | 野村 | 1,435 |
5 | BofAセキュリティーズ | 1,259 |
6 | ゴールドマン・サックス | 700 |
7 | 大和証券グループ本社 | 614 |
8 | Deloitte | 584 |
9 | みずほフィナンシャルグループ | 572 |
10 | プライスウォーターハウスクーパース | 504 |
※1:出所:国内債はREFINITIV及び同社提供のDealWatchDBより三菱UFJモルガン・スタンレー証券作成。普通社債、財投機関債等(高速道路債を含む)、地方債等の国内債主幹事リーグテーブルを集計外債は企業開示情報、Dealogic、Bloomberg、IFR、Informaのデータを基にモルガン・スタンレーMUFG証券作成
※2:出所:REFINITIVより三菱UFJモルガン・スタンレー証券作成
三菱UFJモルガン・スタンレー証券には、日本企業による国内市場での株式引受案件におけるモルガン・スタンレーMUFG証券の引受分、日本企業による海外市場での株式引受案件におけるモルガン・スタンレーの引受分を含む
※3:出所:REFINITIVより三菱UFJモルガン・スタンレー証券作成
日本企業が関わる公表案件(含、不動産取得案件)。三菱UFJモルガン・スタンレー証券にはモルガン・スタンレーがアドバイザーとなった案件も含む