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社員紹介

変わる証券ビジネス、変わらないビジネスマインド。

国内営業部門 WMM本部
フィナンシャル・アドバイザリー部(取材当時)
部長代理
2015年 人間社会学情報学類卒

岩田 沙織

  • 6年目〜
  • #女性活躍
  • #グループ連携
  • #営業

銀行との連携のもと、 総合力を活かした提案をする。

私は現在、新宿支店で未上場法人、個人のお客さまを中心に資産運用のお手伝いをさせていただくフィナンシャル・アドバイザリー部(FA部)に所属しております。主な業務内容は、三菱UFJ銀行と連携のもと、銀行紹介のお客さまに対し最適な金融サービスを日々、提供するというもの。お客さまの資産運用などについてお困りのことなどをヒアリングし、商品の説明やポートフォリオのご提案などを行います。当然のことながら金融商品のマーケットは日々変わっていきますから、モルガン・スタンレーのグローバルネットワークを通じた情報を活用して提案に結びつけていきます。三菱UFJ銀行との協働および、ジョイントベンチャーである当社の強みを存分に活かし、グループの総合力を活かした営業活動を行っております。

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お客さまに寄り添いながら、 提案する喜び。

低金利環境下にも関わらず、日本の個人金融資産の半分以上が現預金に留まっています。同時に、“証券会社=株のみを扱っている”という印象や資産運用に過度なリスクを感じる方が多いこともまた現状です。しかし、私たちが目指しているのは、お客さまに末永く寄り添い、大切な資産を守り、増やし、そして次世代へつないでいく、プロのアドバイザーです。お客さまと共に歩んでいく為に、資産運用のゴールを設定し、その達成のためのポートフォリオを検討していきます。具体的には、資産の大部分を現預金のままお持ちであるお客さまへは、債券やラップサービスなどをご提案します。ポートフォリオが国内資産に偏っているお客さまへは、米国債券、米国株式など海外資産を組み入れることでリスク分散ができることなどをお伝えします。また、一般的な有価証券に留まらないオルタナティブ資産のご提案をすることもあり、そういったソリューションが提供できる点も当社の魅力の一つと捉えています。一過性の提案とならないよう、信頼関係の構築や運用意向のヒアリングに時間をかけ、定期的な運用レビューも大切にしています。その結果、より良い資産運用のお手伝いに結びつけられ、お客さまからお褒めの言葉をいただいた時には、大変な喜びを感じます。

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働く女性を応援する 風土が根づいている。

学生時代から、社会人になったらできるだけ長く働き続けたいと考えていたので、就職活動でも、女性が長く活躍できる会社かという点は重視していました。産休・育休をはじめ、各種制度が整っているのは今では当たり前であるものの、女性の働きやすさという点も、三菱UFJモルガン・スタンレー証券を選んだ決め手の一つでした。私の職場では、子どもの急な発熱等でどうしても仕事を切り上げなくてはならなくなった社員がいた際も、周囲のサポートを得られる体制が整っていますし、それを職場の誰もが当然のこととして受け止めています。こうした風土はとても素晴らしいものです。制度は大切ですが、会社のカルチャーはもっと大切だと思います。また、今後も新しい証券ビジネスの最前線で、リテール営業の実績を積んでいきたいと思います。後に続く後輩の皆さんにとって、よきロールモデルになれたらと考えています。将来的に、成長を続けた結果としてマネジメント職になれるチャンスがあったら、ぜひ挑戦したいですね。