1987年 文学部卒
上場企業の創業者やそのご家族を対象に、資産運用はもちろん、今後のプランニングや資産承継などに関するさまざまな提案がメインの業務です。お客さまが抱える課題はそれぞれで、時には自社株式の承継について、時には株主を増やす方法についてなど、提案は多岐にわたります。私たちは、そのお客さまとの距離が限りなく近い存在。お話しの中で言葉の節々から感じられる、想いや情熱を提案に落とし込むのが役割です。そのため、その方の家族構成や趣味はもちろん、その方の歩んできた道のりなどを共有し、何でも相談していただけるパートナーであることが求められます。どこまで寄り添えるか。人だからこそ深めていける大切な領域だということを、常に意識しております。
担当してきたオーナーさまが経営する企業が市場変更することになりました。「東証一部上場に向けてより多くの方に株主となってもらえるにはどうしたら良いか」という話をいただいた時、すぐさま他部署へ情報共有するだけでなく、どんな志を持たれている企業かを伝え、組織力をフル活用してご支援しました。そして、努力が実り一部上場企業となった時のオーナーさまの笑顔を見た瞬間、この仕事を続けてきて本当に良かったと思いました。オーナーの熱い想いを、株主に届けられる。プライベートバンカーとしてこれ以上の喜びはないと思います。
ファミリーオフィス部は2020年8月に、三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券と統合した部署。組織としてさらに大きくなっていく最中です。各々の経験やノウハウを共有し合うことで、他社を圧倒する提案力により磨きがかかっていくと信じています。ただし、成長する中でお客さまに寄り添う心を忘れてはいけないと思っています。お客さまと接する際には、「あなたの家族のその次に」という気持ちを大切にしています。ご家族の代わりにはなれなくても、一番に相談していただけるプライベートバンカーを目指すこと。次の世代に向けて、スキルやノウハウだけでない部分もつないでいきたいと思います。
